A股，新纪录！全线猛拉
A股今日集体大涨，沪指午后涨超2%，创业板指暴涨近5%；港股亦强势拉升，恒生指数午后涨约2%，恒生科技指数大涨超3%。此外，富时中国A50指数期货午后涨超2%。 两市成交额超2.3万亿元。至此，沪深两市成交额已连续25个交易日突破1万亿元，超过2023年4月3日—5月10日的连续24个交易日，创2015年7月中旬以来，A股新的连续万亿成交额纪录。 具体来看，两市股指盘中震荡上扬，午后在金融、地产等板块的带动下再度攀升，创业板指一度大涨超5%。截至收盘，沪指涨2.32%报3386.99点，深证成指涨3.22%报11006.94点，创业板指涨4.75%报2289.84点，科创50指数涨4.35%，北证50指数涨8.12%；沪深北三市合计成交23512亿元，较昨日增加6273亿元。 市场交投活跃，场内超5000股飘红，逾200股涨停。“牛市旗手”券商板块再度扛起领涨大旗，东方财富（300059）涨超10%，第一创业（002797）、华林证券（002945）、东兴证券涨停，中信证券涨近5%；保险板块亦走强，新华保险（601336）涨近8%，中国人寿（601628）大涨超6%；半导体板块拉升，慧智微、晶丰明源20%涨停，中芯国际涨超10%；信创等科技类股集体飙升，汉鑫科技、赢时胜（300377）、通达海（301378）、中国软件等涨停；军工板块活跃，六九一二（301592）、晨曦航空（300581）、佳力奇（301586）等涨停。 值得一提的是，北证A股表现亮眼，科达自控、旺成科技、朱老六等15股30%涨停，其中朱老六连续3日涨停。 “牛市旗手”领涨 券商板块今日再度走强，截至收盘，东方财富涨超10%，全日成交552.7亿元，成交额位居A股首位。 第一创业、华林证券、东兴证券等均涨停，广发证券、中信证券涨约5%。 此外，金融IT概念集体爆发，同花顺（300033）涨超19%，财富趋势涨超11%，指南针（300803）涨约10%，大智慧涨逾8%。 机构表示，宽松政策环境下市场交投回暖趋势有望延续，交投活跃和交易量中枢抬升，有望推动经纪、资管等收入逐步回升，二级市场热度也有望通过并购重组等渠道向一级市场传递。随着年末一揽子增量政策落地，居民财富管理需求有望持续修复，四季度券商业绩改善趋势有望延续。 长城证券（002939）指出，以券商为代表的非银金融仍相对低估，亦是市场维持稳定及进一步突破的重要抓手，宽松新政有望提振市场信心，未来并购重组有望加快。交易节奏层面而言，中美利差收窄趋势或有波动，或继续对证券行情等板块形成一定程度触发，叠加落地的SFISF工具细则落地，对券商的风控指标有所松绑，预计投向相对风险可控的OCI资产，有望推动券商业绩改善。未来可能央企层面的券商并购重组节奏亦会加快，具备并购重组预期对板块的潜在影响可能胜率更高些。 科技类股集体拉升 信创、算力、信息安全等科技类股盘中集体拉升，截至收盘，赢时胜、通达海20%涨停，汇金科技（300561）涨近16%，国子软件涨超12%，中国软件、吉大正元（003029）、久远银海（002777）等亦涨停。 中信建投（601066）证券表示，政策持续大力推动国内AI产业发展，国产算力基础设施行业将快速增长。国产头部AI芯片单芯片算力或已接近A100、或优于H20，已基本满足大规模使用条件。模型和应用层面，国内领先的大模型基本实现能力边界的突破，应用端有望迎来加速落地。AI产业发展，算力先行，尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋，将直接拉动服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、PCB、IDC建设等环节需求。 信创方面，浙商证券（601878）认为，信创行业作为守护中国信息安全的第一道门槛，从重要程度以及历史的推进力度来看，都具备超高的建设确定性。因此，在地方政府财政预算逐步缓解以及政策持续引导的背景下，信创行业有望依据政策要求，打开新一轮建设高峰期。 军工股活跃 军工板块盘中大幅走高，截至收盘，六九一二、华如科技（301302）、晨曦航空、佳力奇等20%涨停，爱乐达（300696）涨近15%，航天宏图涨超14%，利君股份（002651）、联创光电（600363）、中航沈飞（600760）等均涨停。 消息面上，5日上午，空军在京组织新闻发布会介绍庆祝空军成立75周年以及参加第十五届中国航展有关信息。空军新闻发言人谢鹏大校介绍，此次航展空军将选派36型装备参加空中飞行展示和地面静态展示，多维度、成体系、近距离展示空军装备建设阶段性成果。将派出“八一”“红鹰”飞行表演队，以及歼—20、歼—16、运油—20A等7型26架飞机进行飞行表演；成体系分板块布设静态展区；将首次展出中型隐身多用途战斗机歼—35A、红—19地空导弹武器系统、新型察打一体无人机等新型装备，开放展示运—20飞机货舱。 机构表示，珠海航展武器装备的集体亮相，有望继续集聚资本市场对军工行业的关注程度，特别是新型装备、军贸、无人及反无人、低空经济等新质新域领域。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。
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