三大指数宽幅震荡，A股成交额放量，连续两个交易日破2万亿
11月6日，A股三大指数集体收跌。截至收盘，沪指报3383.81点，跌0.09%，深成指报10968.14点，跌0.35%；创业板指报2265.83点，跌1.05%；北证50指数则延续上涨，报1362.73点，涨3.59%。 11月6日，A股三大指数集体收跌。 三市成交额累计2.62万亿元，较上一交易日放量2734亿元，连续第2个交易日突破2万亿元。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股2828只，2379股下跌，181股涨停，7股跌停。 押注“特朗普交易”，种植业与林业延续涨势 消息面上，收盘前就已有多家美国媒体测算数据显示，美国共和党总统候选人特朗普将收获超半数选举人票，预计将锁定美国总统选举胜局。盘后，当地时间6日凌晨，特朗普正式宣布在总统选举中获胜。 美国大选选情也引发市场炒作情绪，热门个股川大智胜（002253）在午后迎来涨停并最终封板，收盘价23.42元，哈尔斯（002615）跌7.14%，收盘价8.98元，前一交易日大涨9.90%的川发龙蟒（002312）则迎来跌停，收盘价20.57元。 其余热门个股中，海能达（002583）在前一交易日跌停后转涨4.08%，收23.23元，松发股份（603268）午后跌停，收49.08元。中化岩土（002542）迎来10连板，华映科技（000536）9连板，华夏幸福（600340）8连板，爱施德（002416）迎7连板。 板块方面，市场押注“特朗普交易”，种植业与林业延续涨势领涨，康农种业、秋乐种业30cm涨停，神农种业（300189）20cm涨停，荃银高科（300087）涨17.25%，农发种业（600313）、登海种业（002041）与敦煌种业（600354）也均在尾盘迎来涨停。 游戏股午后走强，游族网络（002174）涨停领涨，完美世界（002624）、掌趣科技（300315）、中青宝（300052）均涨超8%。 低空经济概念股表现活跃，除川大智胜迎8天5板外，威贸电子30cm涨停，赛为智能（300044）、蓝海华腾（300484）、光韵达（300227）均20cm涨停。近日，工业和信息化部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，会议强调，积极稳妥发展低空产业，打造新型工业化典范。要抓好顶层谋划，谋篇布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设，营造行业发展良好生态。要抓好重点企业，加强企业梯度培育，推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。 多元金融、保险、银行板块则跌幅居前。多元金融概念跌幅居前，电投产融（000958）跌超9%，中粮资本（002423）、中航产融（600705）均跌超5%。银行板块，长沙银行（601577）跌2.15%、青岛银行（002948）、邮储银行（601658）、光大银行、无锡银行（600908）、建设银行等均跌超1%。 从主力资金流动来看，证券板块净流出95.28亿，多元金融则流出45.99亿元。 本日中证A500ETF成交额达34.11亿元，创上市以来新高，成交额在所有中证A500ETF中排名第一。 机构分析：新股民增量资金体量有限 存量股民的增量资金值得关注 消息面上，据央行，为确保银行体系流动性合理充裕，人民银行于2024年11月6日通过固定利率、数量招标方式进行173亿元逆回购操作，期限为7天，操作利率为1.5%。此次操作旨在保持市场资金面平稳，支持经济平稳运行。 据上交所官网统计，2024年前10个月新开户2031万户，其中10月新开户数685万户，相比之下，2024年1-9月月均开户数仅150万户。 开源证券高超非银团队研究调研指出，近年来新股民呈现年轻化，以90和00后为主，预计此部分增量资金体量有限，更值得关注的是存量股民资金转账带来的增量资金。2024年10月市场日均换手率2.64%，较2024年1-9月日均换手率1.2%明显提升，新开户超预期支撑交易量持续性。其中，个人投资者小单交易占比较高，易触发最低5元佣金保护，因此个人交易量占比提升阶段券商净佣金率有望抬升。整体而言，个人投资者成为增量资金主力，交易量、券商经纪收入或超越历史经验。 开源证券认为，10月以来市场成交额保持高位，叠加低基数，预计券商单四季度业绩同比增速明显强于三季度，业务弹性来看，权益自营随着市场上涨率先反映，持续较高的交易量将驱动经纪业务高增，伴随股市向好，大财富管理业务景气度业务有望回升，券商ROE或持续回升，基本面向好。目前板块机构配置和估值仍位于较低水位。 广发证券研报表示，2024年第三季度证券行业整体业绩复苏，归母净利润同比增长41%，行业集中度提升。各业务线业绩大多不同程度下滑，泛自营业务低基数下成为增长驱动。展望未来，一是增量资金入市及稳增长政策落地，有助于持续提振市场信心；二是央行创新货币工具落地，维稳及活跃资本市场，打开头部券商杠杆提升空间；三是内外因素推动市场回暖可期，随后阶段性收缩的投行业务有望复苏、长期趋势的泛财富管理增长确定性增强，券商业绩有望持续修复，弹性可期；四是行业格局上头部化有望迎来新突破。当前估值得到明显修复，证券板块基金持仓仍处低点。
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