催化不断！盘后又传来重要消息——道达投资手记
据新华社消息，美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。 特朗普在美国大选中获胜，对A股有何影响？ 从特朗普的竞选承诺等公开信息来看，比较重要的有四个：对美国国内减税、对外国加征关税、限制非法移民、引导美联储降息。 对于A股投资者来说，更多的是关注特朗普是否会对华加征关税以及引导美联储降息这两个方面。 关税方面，在达哥看来，更多的是情绪上的影响，对中国经济的实质性影响比较小，因为中国贸易伙伴呈多元化态势。此外，如果加征关税，那么可能市场会相对关注内需。 以海关总署公布的数据为例，今年前8个月，美国为我国第三大贸易伙伴，我国与美国贸易总值为3.15万亿元，增长4.4%，占11%。 而在引导美联储降息方面，美联储降息对市场的情绪性影响较小。一旦美联储降息，我国的货币政策空间将会更大，同时也会提升市场对未来增量政策的预期，这对A股市场来说是潜在利好。 从行业角度来看，科技是大家比较关注的。在达哥看来，中国科技是要逐步实现自主可控的，这方面是确定的。拉长时间来看，这对科技股总体是正反馈。 以2018年为例，半导体板块指数在当年10月见底，之后在接近3年的时间里，涨了约4倍。 我们回到市场。 今天，A股三大指数冲高回落，截至收盘，上证指数下跌0.09%，深证成指下跌0.35%，创业板指数下跌1.05%。沪深两市成交2.56万亿元，较昨日放量逾2500亿元。 昨天，达哥提到，要关注上证50指数是否会上涨，如果上涨，那么其会导致中小盘股出现回落或上攻力度减弱。 从市场反馈来看，达哥只判断正确了一半。中小盘股方向，力度确实减弱了，也回落了，创业板指数领跌A股主要指数。 不过，权重蓝筹今天却没有怎么表现。对此，达哥只能双手一摊，表示无奈。从积极的角度来说，权重蓝筹回调，经过蓄势后，会为未来市场上攻打下基础。 今天，市场出现了两次跳水，在达哥看来，有市场“主力”在控制节奏的味道。 由于上证指数、深证成指、沪深300指数昨天均突破了前期的区间整理形态，即便调整，也不影响后续的升势。 上证指数10月21日-29日震荡期间的高点，在3340点。昨天盘中突破后，一度回踩该点位。 因此，上证指数短期在3340点附近有支撑作用。只要不有效跌破3340点附近，就不会有太大的隐忧。上方阻力依然在3490点-3530点区间。 很多朋友担心，特朗普在美国大选中获胜，是否会对A股走势有较大影响。其实，从这几年来看，A股一直走自己的独立走势。 A股市场连续26个交易日的成交额在万亿元之上，创下了2015年7月中旬以来连续万亿成交的纪录。 在资金充裕、成交活跃的背景下，不要有市场会大跌或连续下跌的想法。更何况，每天的投资机会也不少，不要因担心大市而错失机会。 板块方面，今天券商股冲高回落，证券板块指数留下了较长的上影线。在前高附近出现长上影线，意味着接下来大概率会震荡，后续关注修复情况。 今天，农林牧渔、种业、粮食概念涨幅居前。在达哥看来，这个方向太小众，持续性难以保证。 科技方向，自主可控及全球科技竞争是绕不开的逻辑。最近一段时间，科技方向的炒作，一直在持续，不论是鸿蒙，还是算力，抑或是光刻机与光刻胶，都出现了容量票。此外，每次炒高之后，市场又会寻找新的低位个股。 之前达哥多次提到自主可控大科技、新质生产力，其在牛市中的想象力非常大。此外，在市场炒作重组时，资金对科技类方向的并购重组题材也会加分不少。对于科技方向，应多加关注。 盘后，传来重要消息。 1.工信部公开征求对新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）的意见。其中提到，适度超前布局氢储能等超长时储能技术。推动新型储能与新一代信息技术深度融合，提高先进功率半导体、智能传感器、电源管理芯片等关键核心部件供给能力。加大对国内锂、钴、镍等矿产资源的找矿支持力度，科学有序投放矿业权，增强国内资源保障能力。 这对储能、功率半导体等相关板块是利好。 2.深圳市财政局发布了七大产业基金遴选基金管理机构的公告，涉及低空经济产业基金、人工智能和具身机器人产业基金、空天产业基金、超高清视频显示产业基金、海洋产业基金、新能源产业基金、网络与通信和智能终端产业基金。据悉，七大产业基金整体规模达215亿元，其中低空经济产业基金规模为20亿元，人工智能和具身机器人产业基金规模为100亿元。 3.小鹏汽车董事长何小鹏透露，小鹏汇天全球首款量产的分体式飞行汽车将于11月在珠海航展全球公开首飞。此外，小鹏汽车发布AI机器人Iron，目前已进入工厂实训，率先聚焦工厂、门店等场景。 低空经济、机器人行业的消息不断，对相关板块形成催化。在低空经济的炒作出现高潮之后，达哥重点提到了机器人方向。从上述公告来看，人工智能与具身机器人的产业规模是低空经济的5倍。这从侧面说明机器人方向的行业发展空间可能会更大。 最后达哥作一个总结：市场冲高回落，不影响市场后续的走牛。上证指数上方的压力在3490-3530点区间，下方支撑在3340点附近。板块方面，依然是“两条腿走路”：行业方面，关注二线蓝筹；概念题材方面，关注低空经济、飞行汽车、车路云、机器人、半导体、芯片等方向。
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