并购遐想引发涨停潮？超90亿元资金涌入券商，“一哥”领衔吸金
华夏时报记者 王兆寰 北京报道 11月7日，在美国大选落地的第一天，A股迎来了期待已久的上扬。先锋队券商股们在午后上演了一波涨停潮，以“一哥”中信证券为代表的头部券商领衔6家公司狂吸金，再次点燃了市场的热情。 据同花顺（300033）iFinD统计显示，截至收盘，证券板块上涨6.23%，主力资金净流入90.8亿元，位居市场第一；中信建投（601066）、中信证券、首创证券（601136）、华林证券（002945）、太平洋、国海证券等6家上涨10%。 在专业人士看来，10月A股新开户创下历史第三高单月记录，市场交投活跃带动经纪、财富、信用业务回暖。同时，券商三季报转好，一起催化了券商板块行情再度崛起。 从个股行情来看，现阶段全市场并购重组主题较为火热，板块内有此概念的标的也会更受青睐。特别是近日中信证券和中信建投的高管互换，更加引发了市场对于两家公司合并的遐想。 资金大规模流入 11月7日，A股上演了先抑后扬大戏，低开后震荡飙升。午盘后，券商股被大资金拉起，不到10分钟的时间，中信建投、中信证券瞬间涨停，随后首创证券、华林证券、太平洋等多股涨停，带领大盘向3500点进军。 截至收盘，沪指涨2.57%，收于3470点；深证成指上涨2.44%，创业板指数上涨3.75%。全市场超4500只个股上涨，近200股涨停，A股全天成交额2.56万亿元。 据同花顺iFinD统计显示，截至收盘，证券板块上涨6.23%。其中，东方财富（300059）上涨13.46%，主力资金净流入26.8亿元，个股排名第一；中信证券净流入23.9亿元，位居第二；国海证券净流入9.4亿元，太平洋净流入8.8亿元，四家公司位居排行前十。 对此，一家上海券商非银行业首席分析师在接受《华夏时报》记者采访时直言：从市场活跃度来看，A股成交额长期保持2万亿元以上，叠加近期上交所披露的10月新开户685万户，创下历史第三高单月记录，交投活跃带动券商的经纪、财富、信用业务回暖。 同时，权益市场稳中向好也推动自营、资管收入提升，三季报表现已有所印证，这也是板块普涨行情的主要催化因素。 开户数超预期 11月5日，上交所盘后披露，2024年9、10月A股新增开户数分别为183万户和685万户，环比增长83%和275%，同比增长37%和484%。 开源证券非银金融行业首席分析师高超指出，10月开户数大超预期，热度接近2015年2季度，披露时点亦超预期。此前预期的是300—400万户，2024年1—9月月均开户数150万户，10月开户量达到平时水平的4—5倍。2024年前10个月新开户2031万户，同比增长7%。同时，本次10月是历史单月第3水平，第1和第2均发生在2015年2季度股市热度高峰。2015年4—6月分别为720、674、712万户。 高超分析称，上交所月度开户数据披露时点一般为次月10号左右披露上月数据，本次9月数据递延至与10月亮眼数据一起披露，且披露时点提前，再次彰显监管层提振市场信心的态度。 招商证券最新报告指出，924金融发布会、926政治局会议、1018金融界论坛年会先后召开，降准降息维护宏观流动性，国资、民企踊跃申请股票增持回购再贷款，SFISF首批500亿资金已经初步入市、更多增量资金正在路上。 在监管政策暖风频吹下，权益市场实现全面反转，市场情绪、风险偏好恢复明显。展望后市，美国大选不确定性落地，增量财政政策出台，经济基本面或进入修复、企稳阶段，为权益市场长期温和健康上涨提供动能，券商有望开启四季度行情。 并购再提速 11月5日，上海市人民政府网站发布《关于同意国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并重组的批复》。 7日晚间，国泰君安和海通证券分别公告称，公司及相关各方正在积极推进相关工作。本次交易相关的审计等工作尚未完成，公司将在审计等事项完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案。本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施。 同时，西部证券（002673）也公告了收购国融证券的最新进展。2024年11月6日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案。公司拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高股东持有的国融证券64.5961%股份。 西部证券表示，本次交易符合公司战略规划，有利于公司优化资源配置，加强资源整合，进一步提高公司证券业务的影响力和市场竞争力，充分发挥公司现有业务优势与国融证券业务协同效应，有利于公司和投资者利益。 财通证券（601108）报告指出，当前券商并购重组正处于加速阶段，行业竞争格局有望持续优化，头部券商有望通过并购重组做优做强。继续看好受益于行业资源整合、风控指标优化、并购业务迎来机遇的头部券商。 东海证券非银行业首席分析师陶圣禹认为，资本市场新“国九条”顶层设计指引明确了培育一流投资银行的有效性和方向性，活跃资本市场的长逻辑不变，建议把握并购重组、高“含财率”和ROE提升三条逻辑主线，个股建议关注资本实力雄厚且业务经营稳健的大型券商配置机遇。
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